Unternehmen
Unsere Leistungen für Ihren perfekten Start
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch den Gründungsprozess und strukturieren Ihre Finanzen von Beginn an rechtssicher:
Strategische Rechtsformberatung: Einzelunternehmen, GmbH, UG oder GbR? Wir analysieren, welche Rechtsform steuerlich, haftungsrechtlich und strategisch perfekt zu Ihrem Vorhaben passt.
Steuerliche Erfassung & Behördenmanagement: Wir übernehmen die Kommunikation mit dem Finanzamt, füllen den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus und beantragen zügig Ihre Steuernummer sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.).
Unterstützung beim Business- & Finanzplan: Wir prüfen Ihre Zahlen auf Herz und Nieren, erstellen tragfähige Rentabilitätsvorschauen und bereiten Sie optimal auf Bank- und Investorengespräche vor.
Kleinunternehmer oder Regelbesteuerung: Wir rechnen für Sie durch, ob Sie von der Kleinunternehmerregelung profitieren oder direkt mit dem regulären Umsatzsteuersystem starten sollten.
Erstellung der Eröffnungsbilanz: Für bilanzierende Unternehmen (wie Kapitalgesellschaften) erstellen wir die gesetzlich vorgeschriebene Eröffnungsbilanz fachgerecht und termintreu.
Unsere Leistungen für Ihren nachhaltigen Erfolg
Wir begleiten Ihren Betrieb aktiv bei der Skalierung, optimieren Ihre Prozesse und sichern das Erreichte rechtssicher ab:
Strategische Steueroptimierung & Rechtsformwechsel: Wenn die Gewinne steigen, ist die aktuelle Rechtsform oft nicht mehr die steuergünstigste. Wir prüfen für Sie den Wechsel (z. B. die Umwandlung eines Einzelunternehmens in eine GmbH oder die Strukturierung einer Holding), um Ihre Steuerlast effektiv zu senken und Haftungsrisiken zu minimieren.
Liquiditätsmanagement & Cashflow-Analyse: Wachstum kostet Kapital. Wir unterstützen Sie mit fundierten Liquiditätsplanungen und Cashflow-Analysen, damit Sie Investitionen in neues Personal, Maschinen oder Standorte jederzeit sicher aus eigener Kraft finanzieren können.
Finanzierung & Bankengespräche: Bei anstehenden Investitionen bereiten wir die notwendigen Unterlagen bankengerecht auf. Wir begleiten Sie strategisch bei Verhandlungen für Investitionskredite oder beim Abruf von staatlichen Fördermitteln für etablierte Betriebe.
Mitarbeitergewinnung durch steuerfreie Extras: Wir optimieren Ihre Lohnbuchhaltung und beraten Sie zu steuerfreien oder pauschalversteuerten Arbeitgeberleistungen (z. B. Jobrad, Gutscheine, betriebliche Altersvorsorge) – für maximale Attraktivität im Wettbewerb um Fachkräfte.
Schnittstellen & Automatisierung: Je mehr Ihr Unternehmen wächst, desto effizienter müssen die internen Abläufe sein. Über DATEV Unternehmen online binden wir Ihre bestehenden Vorsysteme (z. B. Branchensoftware, Zeiterfassungs- oder Kassensysteme) nahtlos an, um Medienbrüche und manuelle Fehler zu vermeiden.
Aussagekräftiges Controlling: Sie erhalten maßgeschneiderte betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA+), Kostenrechnungen und einen tagesaktuellen Überblick über Ihre offenen Posten – direkt digital verfügbar für fundierte unternehmerische Entscheidungen.
Sicherheit bei Betriebsprüfungen: Mit steigender Betriebsgröße rücken Außenprüfungen des Finanzamts oder der Rentenversicherung in den Fokus. Wir übernehmen die komplette Kommunikation, verteidigen Ihre Interessen und führen Sie rechtssicher durch die Prüfung.
Rechtssichere Dokumentation: Wir unterstützen Sie bei der Erstellung der gesetzlich geforderten Verfahrensdokumentation (GoBD), um Ihren Betrieb vor nachträglichen Hinzuschätzungen durch die Finanzverwaltung effektiv zu schützen.
Lebenswerk sichern: Steuerberatung für Unternehmensnachfolge und Verkauf
Die Übergabe oder der Verkauf des eigenen Unternehmens ist weit mehr als ein geschäftlicher Akt – es ist die Übergabe eines Lebenswerks. Unabhängig davon, ob Sie Ihren Betrieb an die nächste Generation übergeben oder an einen externen Käufer veräußern möchten: Dieser Schritt erfordert weitsichtige Planung, emotionales Fingerspitzengefühl und absolute steuerliche Präzision.
Fehler in dieser Phase können zu massiven, ungewollten Steuerbelastungen führen oder im schlimmsten Fall den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Wir begleiten Sie als strategischer Transaktionspartner von den ersten Überlegungen bis zur finalen Vertragsunterzeichnung. Gemeinsam sichern wir Ihr Vermögen, nutzen steuerliche Privilegien optimal aus und sorgen für einen rechtssicheren, reibungslosen Übergang.
Unsere Leistungen für einen erfolgreichen Generationenwechsel
Wenn Ihr Unternehmen in der Familie bleiben soll, steuern wir den Prozess so, dass der Betrieb unbelastet fortgeführt werden kann:
Schenkungs- und Erbschaftssteueroptimierung: Wir nutzen gesetzliche Freibeträge und die Verschonungsregeln für Betriebsvermögen optimal aus, damit der Übergang ohne Liquiditätsentzug für das Unternehmen gelingt.
Vorbehaltsnießbrauch & Rentenmodelle: Wir gestalten Verträge so, dass Sie die Führung beruhigt abgeben können, während Ihre eigene finanzielle Absicherung (z. B. durch laufende Erträge oder Rentenzahlungen) rechtssicher verankert bleibt.
Strukturierung von Familiengesellschaften: Wir beraten Sie zur Gründung von Holding- oder Familienpool-Modellen, um Vermögen frühzeitig steueroptimiert zu übertragen, während die Kontrolle vorerst bei Ihnen verbleibt.
Strategische Begleitung beim Unternehmensverkauf (M&A)
Soll Ihr Unternehmen an einen externen Dritten veräußert werden, maximieren wir Ihren Nettoerlös durch eine optimale steuerliche Gestaltung:
Asset Deal vs. Share Deal: Wir analysieren detailliert, ob der Verkauf von Unternehmensanteilen oder der Verkauf einzelner Wirtschaftsgüter für Sie steuerlich vorteilhafter ist.
Fundierte Unternehmensbewertung: Wir ermitteln einen realistischen, steuerlich anerkannten Wert Ihres Betriebes als solide Verhandlungsgrundlage.
Vorbereitung der Vendor Due Diligence: Wir bereiten alle steuerlichen und finanziellen Kennzahlen strukturiert in einem digitalen Datenraum vor, damit der Prüfprozess durch potenzielle Käufer reibungslos verläuft.
Nutzung von Steuerprivilegien: Wir prüfen den Einsatz gesetzlicher Vergünstigungen (wie den ermäßigten Steuersatz oder Freibeträge bei der Veräußerung), um Ihre persönliche Steuerlast beim Verkauf spürbar zu senken.
Privatpersonen
Berufseinsteiger: Von Anfang an kein Geld verschenken
Der erste „echte“ Job oder der Sprung in die erste eigene Selbstständigkeit ist ein aufregender Meilenstein. Plötzlich geht es um das erste eigene Gehalt, Abzüge auf der Lohnabrechnung oder die erste eigene Rechnung. Genau jetzt werden die Weichen gestellt, um sich vom Staat bares Geld zurückzuholen.
Gerade im ersten Berufsjahr winken oft hohe Steuererstattungen. Wir führen Sie sicher durch den Steuerdschungel, erklären Ihnen verständlich Ihre Gehaltsabrechnung und sorgen dafür, dass Sie steuerlich optimal aufgestellt sind.
Unsere Leistungen für Ihren perfekten Berufsstart
Die erste Steuererklärung: Wir holen das Maximum für Sie heraus – unkompliziert, rechtssicher und digital.
Ausbildungskosten steuerlich absetzen: Wir prüfen, ob Sie Kosten für Ihr Studium, Ihren Master oder Ihre Ausbildung (z. B. Semestergebühren, Fachliteratur, Laptop) über einen Verlustvortrag oder als Werbungskosten steuermindernd geltend machen können.
Clevere Werbungskosten nutzen: Vom Umzug für den Job über die Pendlerpauschale bis hin zu Homeoffice-Kosten – wir zeigen Ihnen, was Sie alles absetzen können.
Starthilfe für junge Freiberufler & Gründer: Wir übernehmen Ihre steuerliche Anmeldung beim Finanzamt, beraten Sie zur Kleinunternehmerregelung und richten Ihre digitale Buchhaltung ein.
Gehalts-Check & Benefits: Wir beraten Sie zu steuerfreien Arbeitgeber-Extras (z. B. Jobticket, Internetzuschuss), die sich bei der nächsten Gehaltsverhandlung mehr lohnen als ein reines Brutto-Plus.
Vermögensaufbau & Investments: Steuern intelligent gestalten
Wer fest im Berufsleben steht, erfolgreich wirtschaftet und Vermögen für die Zukunft aufbaut, stellt fest: Die steuerlichen Anforderungen werden komplexer – aber auch die Gestaltungsspielräume größer. In dieser Phase ist die Steuererklärung kein lästiges Pflichtprogramm, sondern ein strategisches Werkzeug, um Liquidität für neue Investitionen freizusetzen.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre privaten Investments, Immobilienprojekte und Kapitalanlagen steuerlich optimal zu strukturieren. So sichern Sie das Erreichte und beschleunigen Ihren Vermögensaufbau durch intelligente Steuergestaltung.
Unsere Leistungen für Ihren Vermögensaufbau
Steueroptimierung bei Anlageimmobilien: Wir beraten Sie ganzheitlich beim Kauf von Immobilien zur Vermietung – von der optimalen Zuordnung von Kaufpreisanteilen über die Maximierung von Abschreibungen (AfA) bis hin zur steuerlich sicheren Planung von Renovierungskosten (Erhaltungsaufwand).
Wertpapiere & Kapitalanlagen: Wir sorgen für die steuerlich korrekte Deklaration Ihrer Erträge (Anlage KAP), nutzen Verlusttöpfe optimal aus und unterstützen Sie bei der Anrechnung ausländischer Quellensteuern.
Ausschöpfung hoher Werbungskosten: Bei gehobenen Einkommen optimieren wir Ihre Abzüge rund um den Beruf – ob doppelte Haushaltsführung, beruflich bedingte Umzüge oder exklusive Arbeitsmittel.
Vorausschauende Vermögensübertragung: Wir beraten Sie zur steuerlich geschickten Ausnutzung von Schenkungsfreibeträgen innerhalb der Familie, um die Progression zu brechen und zukünftige Erbschaftssteuern frühzeitig zu vermeiden.
Ruhestand & Vermögensübergabe: Steuerlich abgesichert im Alter
Der Übergang in den Ruhestand ist der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Doch die steuerlichen Spielregeln ändern sich im Alter grundlegend: Durch das Alterseinkünftegesetz steigt der steuerpflichtige Anteil von Renten kontinuierlich an. Gleichzeitig rücken neue Freibeträge, absetzbare Kosten und Fragen der Vermögensweitergabe in den Fokus.
Wir sorgen dafür, dass Sie im Ruhestand keine finanziellen Überraschungen erleben. Wir optimieren Ihren Übergang in die Rente, senken Ihre laufende Steuerlast im Alter und unterstützen Sie dabei, Vermögen rechtssicher und steuerfrei an die nächste Generation zu übergeben.
Unsere Leistungen für Ihren sicheren Ruhestand
Optimierung des Rentenübergangs: Wir berechnen Ihre voraussichtliche Steuerlast im Alter (gesetzliche Rente, Betriebsrente, private Vorsorge) und gestalten anstehende Abfindungen zum Ende des Berufslebens steuerlich optimal – beispielsweise durch die Anwendung der progressionsmindernden Fünftelregelung.
Laufende Entlastung im Ruhestand: Wir erstellen Ihre Steuererklärung als Rentner oder Pensionär und holen das Maximum für Sie heraus. Dabei nutzen wir altersrelevante Abzüge wie hohe Krankheitskosten, Zahnersatz oder Kuren (außergewöhnliche Belastungen) sowie Kosten für Pflegedienste, Haushaltshilfen und Handwerker (haushaltsnahe Dienstleistungen).
Befreiung von der Steuererklärung (NV-Bescheinigung): Liegen Ihre Alterseinkünfte unter dem Grundfreibetrag, beantragen wir für Sie eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung. So behält Ihre Bank keine Abgeltungsteuer mehr auf Zinsen oder Dividenden ein, und Sie sparen sich die jährliche Erklärung.
Weitsichtige Erbschaft- und Schenkungsteuerberatung: Schützen Sie Ihr Lebenswerk. Wir beraten Sie zur steuerfreien Übergabe von Immobilien oder Vermögen an Kinder und Enkel zu Lebzeiten (vorweggenommene Erbfolge), um die gesetzlichen Freibeträge, die sich alle 10 Jahre neu ausschöpfen lassen, optimal zu nutzen.
Absicherung von Partnern und Familie: Wir prüfen familiäre Verträge und Testamentsgestaltungen aus steuerlicher Sicht, damit der überlebende Partner oder die Familie im Erbfall nicht durch unnötige Erbschaftsteuern belastet wird.